“Dia” adalah seorang pria yang ingin menjadi wanita. Suatu hari, merasa gelisah karena merasa diawasi, dia tiba-tiba berlari keluar. Berkeliaran seolah-olah dalam keadaan kesurupan, dia bertemu dengan seekor anjing yang bisa berbicara dan, saat dikejar oleh sosok misterius, dia berubah menjadi wanita saat memasuki toko pakaian. Kini ia memimpikan cinta yang manis, namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, ia kembali ke wujud aslinya. Akankah dia berhasil mencapai tujuannya? Ini adalah kisah seorang pria yang menemukan jati dirinya melalui perjalanan surealis di Seoul.