Han-gyu dipecat dari Badan Intelijen Nasional karena bertanggung jawab atas kegagalan operasi, dan Ji-won, seorang agen Korea Utara, dicap sebagai pengkhianat dan ditinggalkan oleh Utara. Enam tahun kemudian, keduanya bertemu secara kebetulan, menyembunyikan identitas mereka, dan bekerja sama demi tujuan masing-masing. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai memahami satu sama lain sebagai teman dan sebagai pria. Suatu hari, Ji-won menerima perintah dari Utara, sama seperti hari yang menentukan enam tahun lalu, dan Han-gyu serta Ji-won harus membuat pilihan terakhir yang akan mempertaruhkan nyawa mereka.