Setelah Raja Gwanghae digulingkan, Tae-yul, pendekar pedang terbaik Joseon, menghilang. Sementara itu, Joseon dilanda kekacauan akibat konfrontasi antara Dinasti Qing dan Ming. Gurtai, seorang pangeran Dinasti Qing, mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal dan menindas Joseon. Seiring penderitaan rakyat yang semakin hari semakin bertambah, putri Tae-yul diculik oleh anak buah Gurtai untuk dijadikan selir upeti. Tae-yul, pendekar pedang terbaik Joseon yang ingin hidup tenang, mulai mengayunkan pedangnya tanpa ampun demi menyelamatkan putrinya...