Kisah ini melukiskan warna-warna sedih Busan pada tahun 1974. Tokoh utama, Inae, membesarkan kedua adiknya dengan hati seorang ibu. Tiga tahun lalu, adiknya Yohan membawa kabar gembira kelulusan di Universitas Nasional Seoul. Itu adalah hasil jerih payah mereka, bersama adik bungsu mereka, Josim. Josim bekerja di pabrik sejak usia 14 tahun, memberikan kontribusi besar untuk biaya rumah tangga dan biaya sekolah kakaknya. Ketiga saudara itu menjalani kehidupan di mana kegembiraan besar bersilangan dengan keringat yang menyayat hati. Kehidupan di pedesaan diwarnai oleh keberadaan sederhana yang penuh harapan untuk hari esok. Namun, Yohan, yang tinggal di Seoul, terbangun oleh zamannya dan berpartisipasi dalam era perubahan besar. Ia menjadi wakil ketua organisasi bernama "Liga Pemuda Pelajar Demokratik", memandang dunia baru. Ia berada di pusat seruan kaum muda yang menyerukan penggulingan diktator, penentangan terhadap Yushin, dan tuntutan keadilan sosial. Negara pada masa itu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yohan dan yang lainnya dengan dalih "tindakan darurat". Kim Juseong, seorang pria dari desa yang pernah mencintai Inae tetapi tidak dapat bersamanya, mendengar berita tragis ini. Kim Juseong memiliki karir sebagai atlet nasional dan bekerja sebagai polisi di Seoul. Kini, ia memulai sebuah gerakan kesepian untuk melindungi hal yang paling berharga bagi wanita yang masih ia bawa di hatinya.