Pada tahun 1940, di Shinkyō, Kim Il-do, seorang penjual obat, berkelana mencari putranya, sebagai murid dari ahli bela diri Cheong-am. Di sana ia bertemu gadis pengembara bernama Hyang-yi dan mereka melakukan perjalanan bersama. Ia bertemu musuh bebuyutan Cheong-am, Kim Sa-bu-jo, tetapi putranya telah menjadi kaki tangan setianya. Setelah menantangnya dan bertarung, ia melarikan diri, dan Kim Il-do berhadapan dengan putranya. Ia sengaja membiarkan dirinya dipukul oleh putranya, mengungkapkan identitasnya, dan meninggal. Putranya, setelah mengalahkan Kim Sa-bu-jo menggantikan ayahnya, memuat jenazah ayahnya ke gerobak dan kembali ke kampung halamannya.