Lee Gwan Jang, yang mendirikan Budokwan Goryeo di Shanghai, bersatu dengan Jang Gwan Jang dari Delapan Belas Sekte Tiongkok untuk membentuk perkumpulan rekan seperjuangan anti-Jepang. Mayor Harada dari unit khusus tentara Jepang berencana melenyapkan perkumpulan tersebut. Lee Gwan Jang, ayah Lee So Ryong, yang sedang menuju pertemuan perkumpulan Tiongkok-Korea, tumbang oleh pedang samurai. Lee So Ryong menyerbu dojo Jepang dan mengalahkan guru Murata serta banyak murid. Akibat insiden ini, Harada meminta polisi Tiongkok untuk mengeksekusi Lee So Ryong. Cheng Long dari kepolisian mencurigai Hwang Baek Seon, yang mendanai perkumpulan Tiongkok-Korea, tidak mengalami terorisme dan dekat dengan Harada. Harada memerintahkan bawahannya untuk melenyapkan Lee So Ryong dan Cheng Long. Harada mencoba membunuh Cheng Long dan Lee So Ryong dengan berbagai cara licik, tetapi para samurai berjatuhan seperti daun kering berkat aksi mereka. Harada, yang melarikan diri ketika situasi memburuk, dijatuhkan seperti potongan kayu oleh amarah Lee So Ryong.