Lee Yun-ho, putra dari keluarga musik tradisional Korea, menjalin hubungan singkat dengan Hanako, seorang wanita Jepang yang datang ke Chungju untuk mengajar gayageum. Setelah Hanako pergi ke surga, Yun-ho tinggal bersama putrinya yang berusia 12 tahun, Yume, dan Nobu. Sora, teman Hanako, telah lama mencintai Yun-ho secara diam-diam dan merawat keluarga mereka, tetapi Yun-ho masih menyimpan cintanya pada Hanako, meredakan kerinduannya melalui cinta pada putrinya Yume.