Shin Jung-hyun, Ggongchi, dan Dong-ho adalah musisi miskin. Meskipun berbakat, mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan karena kekurangan uang. Satu-satunya yang memperlakukan mereka dengan hangat adalah seorang jelita. Dia membayar uang sewa dan tagihan minuman mereka yang tertunggak, serta memberikan mereka penghiburan secara spiritual. Suatu hari, mereka secara kebetulan mendapatkan pekerjaan dan mulai mendapatkan popularitas, tetapi sang jelita yang dicintai Shin Jung-hyun menghilang tanpa jejak. Hanya mengetahui bahwa dia adalah seorang mahasiswi, dia menjadi gila karena merindukannya dan menyanyikan lagu-lagu untuknya. Karya ini disutradarai oleh Lee Hyung-pyo, yang memiliki kemampuan produksi film di berbagai bidang seperti penulisan naskah, perencanaan, dan sinematografi, serta terinspirasi oleh lagu "Sang Jelita" dari album pertama "Shin Jung-hyun and the Ghosts".