In-gi (diperankan oleh Park Joong-hoon) di lokasi syuting film erotis, alih-alih menyutradarai akting para aktor di depan kamera, ia justru bersemangat menjelaskan skenario yang ia bayangkan dengan gerakan-gerakan berlebihan. Untuk melunasi hutang orang tuanya, ia terpaksa mengubur mimpi membuat film dan memilih kenyataan di lokasi syuting video dewasa, namun In-gi menjalani hari-harinya dengan mimpi menciptakan 'Mahakarya Abadi' yang akan menyentuh hati semua orang. In-gi mengunjungi Direktur Min (diperankan oleh Ahn Sung-ki), teman kuliahnya dan produser perusahaan film Chungmuro, dan secara kebetulan bertemu dengan seniornya di universitas, sutradara terkenal Myung-jun (diperankan oleh Hwang In-sung), yang kemudian memperkenalkannya pada seorang penulis skenario. Setelah penantian panjang, In-gi bertemu Yeo-kyung (diperankan oleh Song Yoon-ah). Sesaat setelah melihatnya, pupil mata In-gi melebar, mulutnya sedikit terbuka, otot-otot wajahnya bergetar halus. Lalu ia bergumam ke udara kosong. Alasan ia tidak menjadi penulis adalah justru untuk bertemu dengannya. Ia, sama seperti dirinya, di antara susu yang tak terhitung jumlahnya, menyukai susu pisang. Ia menyukai karakter-karakter komik yang telah lama dilupakan orang lain. In-gi memberikan makna baru pada setiap detail dan diam-diam memupuk cintanya pada Yeo-kyung. Yeo-kyung pun, saat bertemu dengan In-gi yang murni dan polos, merenungkan kembali jejak langkah hidupnya sebagai penulis bayangan yang telah kehilangan dirinya sendiri, dan membuat keputusan baru. Seiring In-gi dan Yeo-kyung perlahan-lahan saling memahami, karakter-karakter dalam skenario yang mereka kerjakan, putri direktur sirkus (diperankan oleh Lee Ji-hyun) dan badut yang mencintainya, secara bertahap terwujud menjadi karakter yang hidup, dan lahirlah mahakarya abadi.