Yoon Sik mencoba menyelamatkan Na Bi, seorang pelacur, dengan harapan dan cinta, dan menunggunya melahirkan kehidupan yang ayahnya tidak ia ketahui. Suatu hari, Park Woo Chul, yang hidup dengan mengisap darah Na Bi, bernegosiasi dengan Ha Young, mantan pacar Yoon Sik, untuk mengganggu kehidupan Yoon Sik dan Na Bi dengan tindakan jahat. Karena ini, Na Bi diam-diam melarikan diri dari rumah Yoon Sik dan melanjutkan hidupnya sebagai pelacur. Yoon Sik berkelana mencari Na Bi, jatuh sakit karena hidupnya yang penuh penderitaan, tetapi ia tetap keluar jalan setiap hari dengan keyakinan hanya menemukan Na Bi dan bayi itu. Kehidupan pahit Na Bi, yang harus menerima pelanggan bersama bayinya yang baru lahir, akhirnya diusir oleh pemilik rumah bordil di musim dingin yang dingin. Na Bi, yang diusir, mencari Yoon Sik dengan harapan menyelamatkan bayinya, tetapi hari itu adalah hari pemakaman Yoon Sik.