Film ini adalah cerita yang disusun dalam format antologi, mencakup masa kecil Kim Sang-woo, masa-masa akhir kuliahnya, masa dewasanya di usia pertengahan tiga puluhan, dan akhirnya sebuah epilog singkat. Kim Sang-woo berasal dari kota kecil di dekat Gunung Jirisan, ia menyelesaikan kuliah di kota provinsi dan saat ini bekerja sebagai sutradara seni pertunjukan. Ketiga cerita tersebut menggambarkan pertumbuhan sang protagonis di setiap usia, melalui kesempatan tak terduga yang memberinya pengalaman asing namun bermakna, membawanya ke tahap berikutnya.