Chang, yang dulunya pembunuh terbaik, telah meninggalkan masa lalunya dan menjalani kehidupan damai sebagai dokter gigi. Namun, organisasi kriminal Tri-Yard ingin memanfaatkan keahliannya untuk menemukan narkoba yang hilang. Chang menolak bernegosiasi, tetapi organisasi menculik kekasihnya, Wing, dan menetapkan syarat pertukaran dengan narkoba. Terpaksa kembali ke dunia kejahatan, Chang menyusup ke Korea secara diam-diam. Namun, Moses, yang dianggap organisasi sebagai tersangka utama dalam kasus hilangnya narkoba, telah dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran bernama Suzuki. Untuk mengetahui keberadaan narkoba, Chang mulai mencari Hye-ju, wanita yang bersama Moses pada hari pembunuhannya. Setelah menyelamatkan Hye-ju dari bahaya oleh Tentara Merah, Chang akhirnya menemukan lokasi narkoba dan berencana menukarnya dengan Wing. Namun, ia menemukan bahwa Wing, seorang anggota organisasi, sengaja mendekatinya untuk menariknya ke dalam rencana mereka. Putus asa karena pengkhianatan, Chang melihat Hye-ju jatuh cinta padanya, tetapi kenyataan pahit tidak mengizinkan cinta mereka berkembang. Akhirnya, Chang dan Hye-ju terpojok ke tepi tebing oleh polisi dan organisasi. Chang meninggalkan Hye-ju dan melompat ke jurang, sementara Hye-ju menjerit putus asa.