Pada tahun 1919, Yoon Shim Deok, pelajar penerima beasiswa pemerintah pertama dari Korea, melakukan perjalanan ke Jepang dan mendaftar di Universitas Musik Tokyo, dipenuhi ambisi. Dengan sifatnya yang bebas dan pesona yang meluap, ia selalu dikelilingi oleh para mahasiswa yang mengaguminya. Saat itulah Yoon Shim Deok bertemu Kim Woo Jin, tokoh sentral Asosiasi Seni Teater yang dibentuk oleh para pelajar asing. Ia belajar teater di Universitas Waseda dan merupakan pria yang sudah menikah dengan istri dan anak di kampung halamannya. Yoon Shim Deok yang berapi-api dan tanpa ragu, serta Kim Woo Jin yang lemah dan sensitif, jatuh cinta tak terkendali. Hong Nan Pa mencintai Yoon Shim Deok, tetapi memperlakukan keduanya dengan persahabatan yang mendalam. Yoon Shim Deok, yang jatuh dari penyanyi opera menjadi penyanyi populer sambil merawat Kim Woo Jin, dan Kim Woo Jin yang putus asa, melarikan diri lagi ke Jepang. Bertemu kembali di tempat pertama kali mereka bertemu, mereka mengkonfirmasi cinta mereka dan bunuh diri bersama di atas kapal di selat Genkai.