Pada musim dingin tahun 2013, di pos penjagaan dekat kawat berduri, Yong-jun dan Jae-seong, tentara rakyat Korea Utara, melakukan hubungan seksual yang intens. Adegan tersebut diketahui oleh atasan mereka. Akhirnya, Yong-jun memutuskan untuk membelot, meninggalkan Jae-seong. Yong-jun, yang mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri dari Utara dan menginjakkan kaki di tanah kebebasan, bertemu dengan Tae-gyu, seorang pria Korea Selatan. Meskipun mereka telah berpacaran selama kurang lebih dua tahun, Yong-jun terus merindukan Utara. Suatu hari, lebih dari dua tahun setelah pelariannya, Jae-seong, yang berpisah dengannya saat melarikan diri, tiba di Korea Selatan. Yong-jun terpecah antara Jae-seong, cinta masa lalunya, dan Tae-gyu, cinta saat ini. Konflik ini menimbulkan kesalahpahaman, yang menyeret ketiga pria itu ke dalam penderitaan yang mendalam. - (Festival Film Pride Seoul ke-6, 2016)