Abad ke-19, akhir era Joseon, di pulau terpencil Donghwado yang berkembang pesat berkat industri pembuatan kertas. Suatu hari, terjadi kebakaran yang menghancurkan kapal pengangkut kertas yang seharusnya dipersembahkan kepada istana kerajaan. Untuk menyelesaikan kasus ini, tim investigasi yang dipimpin oleh Won-gyu dikirim ke Donghwado. Pada hari pertama kedatangan mereka di pulau itu, saat Won-gyu dan timnya bergegas menyelesaikan kasus kebakaran, terjadi pembunuhan brutal. Menghadapi pembunuhan yang pelakunya tidak diketahui dan desas-desus tentang hujan darah, penduduk desa mulai resah, percaya bahwa itu adalah kutukan yang disebabkan oleh arwah pendendam Kang Gaeok-ju, yang seluruh keluarganya dipenggal tujuh tahun lalu. Dan kemudian... di depan Won-gyu, yang melakukan penyelidikan dengan dingin untuk menyelesaikan kasus ini, serangkaian pembunuhan berantai brutal lainnya terjadi. Terisolasi di pulau yang tidak menyenangkan ini, Won-gyu dan timnya, tidak dapat menemukan jejak si pembunuh, terpojok oleh suasana gila penduduk desa... In-kwon, putra pemilik pabrik kertas, mengadopsi sikap otoriter dalam menghadapi suasana desa yang meresahkan, terus-menerus berkonflik dengan Won-gyu. Selain itu, dengan munculnya Du-ho, yang berhutang budi pada Kang Gaeok-ju, dan kesadaran Won-gyu bahwa dirinya sendiri tak terhindarkan terkait dengan serangkaian pembunuhan ini, ia semakin tenggelam dalam kebingungan yang mendalam...