Joseon, 1592, sesaat sebelum invasi Jepang (Imjin Waeran). Pada tahun ke-25 pemerintahan Raja Seonjo, ketika ancaman Imjin Waeran yang membayangi mengancam untuk mencekik Joseon dan kehidupan rakyat semakin sengsara. Jeong Yeo-rip, Hwang Jeong-hak, dan Lee Mong-hak mendirikan 'Daedonggye' (Komunitas Besar) dengan harapan akan dunia yang adil dan bertempur melawan penjajah Jepang menggantikan tentara kerajaan. Namun, istana menuduh mereka berkhianat dan membubarkan komunitas tersebut. Lee Mong-hak, pemimpin baru Daedonggye, mengembangkan ambisi untuk menggulingkan dunia yang korup dan menjadi raja sendiri. Tanpa penyesalan, ia meninggalkan teman-temannya dan bahkan kekasih lamanya, Baek Ji, untuk memulai pemberontakan terbuka, dimulai dengan pembantaian keluarga pejabat kuat Han Shin-gyun. Hwang Jeong-hak, seorang pendekar pedang buta legendaris yang kehilangan temannya Lee Mong-hak, rekan seperjuangannya di masa lalu, memutuskan untuk memburunya. Ia memulai pengejaran bersama Gyeon-ja, putra haram Han Shin-gyun, yang nyaris lolos dari maut setelah terluka oleh pedang Lee Mong-hak.