Di era Yeonsan-gun dari Dinasti Joseon. Jang-saeng, seorang pemain dari kelompok Namsadangpae, menolak kehidupan yang penuh manipulasi oleh para bangsawan Yangban yang berkuasa, dan pindah ke Hanyang bersama Gong-gil, satu-satunya sahabat dan rekan terbaiknya, untuk mencari panggung yang lebih besar. Jang-saeng, yang memimpin kelompoknya dengan bakat dan karisma bawaan, bersama Gong-gil menampilkan sebuah pertunjukan yang menyindir Raja Yeonsan-gun dan selirnya, Nok-su, menjadi terkenal di Hanyang. Pertunjukan tersebut sukses besar, tetapi mereka dibawa ke Uigeumbu (polisi kerajaan) atas tuduhan mempermainkan raja. Di bawah interogasi di Uigeumbu, Jang-saeng menunjukkan keberanian khasnya dan bersumpah akan membuat raja tertawa, tetapi ketika pertunjukan dimulai di hadapan raja, semua pemain membeku. Jang-saeng juga berusaha sekuat tenaga untuk membuat raja tertawa dalam suasana ketegangan ekstrem, tetapi raja tetap tidak bergeming...