Yoon Hee menggantikan kakaknya, Yoon Joo, yang memilih bunuh diri secara misterius, untuk menjadi tokoh utama sebuah film, namun ia mengalami cedera mata akibat memar. Sutradara Kim, yang merupakan narator sekaligus sutradara film, mengenang Yoon Joo di masa lalu yang menyamakan dirinya dengan para tokoh dalam film melalui proses pembuatan film. Yoon Hee menjauhi kekasihnya, Han Gi, dan berayun-ayun secara tidak stabil di antara ingatan tentang kakaknya, Yoon Joo. Sama seperti Yoon Joo yang terpikat oleh musik yang mengarah ke gua yang dalam dan menyeramkan, Yoon Hee perlahan-lahan semakin mirip dengan Yoon Joo. Semuanya kembali ke ingatan masa lalu, seperti ketika mereka masih kecil dan saling cemburu serta curiga karena Han Gi. Ia berjalan di tepi danau yang sering dikunjungi kakaknya, dan berusaha menjadi tokoh utama film dengan memotong di talenan seperti kakaknya. Namun, dalam penampakan dan halusinasi kakaknya, ia semakin tenggelam dalam obsesi kompulsif yang tidak stabil. Yoon Hee berlari melintasi hutan dan tiba di air terjun...