Tae-young, seorang pemuda yang menjalani hidup jujur, mengelola diskotek bersama In-hye, yang memiliki toko roti, dan saudara angkatnya, Jun-seok. Suatu hari, ia menolak permintaan organisasi narkoba untuk menggunakan diskoteknya sebagai tempat transaksi narkoba. Sebagai balasan, bos organisasi, Ma Geon-su, menyerang Tae-young, menyuntiknya dengan narkoba, lalu melaporkannya ke polisi, yang menyebabkan penangkapan Tae-young. Setelah bebas, Tae-young dan Jun-seok bersumpah untuk membalas dendam pada Ma Geon-su. Suatu hari, organisasi narkoba menghubungi mereka dan meminta mereka menggunakan diskotek untuk transaksi narkoba. Namun, Tae-young dan Jun-seok dengan tegas menolak permintaan mereka. Sebagai gantinya, Ma Tae-ho, putra bos, menculik dan memukuli Jun-seok, memberikan tekanan pada Tae-young sekali lagi, tetapi sebaliknya, mereka mengalami kekalahan telak di tangan Tae-young dan Jun-seok.