Ja-ok, putri seorang pejabat tinggi, dan Jung-ho, putra seorang pejabat rendah, adalah kekasih masa kecil. Ayah Ja-ok yang ambisius mengetahui hubungan mereka, lalu mengebiri Jung-ho dan mengirim Ja-ok ke istana sebagai dayang agar bisa menjadi selir raja. Jung-ho menjadi kasim demi bisa bertemu dengannya. Saat ketahuan, Jung-ho dikurung di istana terpencil. Raja Myeongjong, yang sedang berselisih dengan ibu suri dan para pejabat, mengetahui cinta mereka dan dengan kejam memaksa Jung-ho mendengarkan hubungan intimnya dengan Ja-ok. Kepala kasim yang terharu oleh cinta tulus mereka membebaskan keduanya, namun mereka tertangkap: Jung-ho dibunuh dan Ja-ok dibawa kembali ke istana. Hamil oleh raja, ia mendapatkan kasih sayang raja. Suatu malam, ia menusuk raja dengan paku yang disembunyikan di mulutnya lalu bunuh diri. Ratu memerintahkan agar mayat Ja-ok dibuang diam-diam, menyatakan raja meninggal karena sakit, dan mengancam akan memusnahkan seluruh keluarga siapa pun yang membocorkan rahasia ini.