Tuan Komak, seorang musisi dari kekuatan asing, dan Ra Sol Ju, seorang komunikator Angkatan Laut DPRK, yang juga memiliki bakat musik, bertemu dua kali. Pertama, pada Perang Korea, di mana dia menangkapnya, dan kedua, di Festival Pemuda dan Siswa di Berlin. Bertahun-tahun kemudian, Komak datang ke festival di Pyongyang, dengan harapan menemukannya.