Tahun 57 SM, saat era suku yang dikuasai kegelapan dan sihir mulai berakhir dan negara baru akan lahir, Silla yang didirikan oleh Hyokgeose mulai menganeksasi suku-suku di sekitarnya dengan paksa. Silla memusnahkan suku Auta, yang memuja pohon suci. Dendam dan darah suku Auta memenuhi tempat pohon suci berdiri, mengubahnya menjadi danau besar. Untuk menyegel energi sihir suku Auta, Hyokgeose menancapkan pedang suci di pohon suci. Pada tahun ke-9 masa pemerintahan Ratu Jinseong, tahun 896 Masehi, Silla berada di ambang kehancuran karena perang yang tak henti-hentinya dan pemberontakan di perbatasan. Jenderal Silla, Bi Harang, mendapatkan kepercayaan penuh dari Ratu Jinseong dan berusaha menyelamatkan negara. Lelah dengan perang yang tak terhitung jumlahnya, Bi Harang mendambakan kehidupan yang tenang bersama kekasihnya, Ja Unbi. Saat Bi Harang berangkat ke medan perang untuk menumpas kelompok pemberontak, Ja Unbi dikejar oleh pembunuh misterius yang mengancam nyawanya. Dikejar oleh pembunuh, Ja Unbi secara tidak sengaja melompat ke Danau Seribu Tahun, tempat roh pendendam suku Auta disegel... Roh jahat Auta, yang menyimpan dendam terhadap dinasti Silla, berencana membalas dendam pada Silla dengan menggunakan tubuh Ja Unbi yang jatuh ke Danau Seribu Tahun. Saat bulan yang membawa dendam seribu tahun menutupi kegelapan, balas dendam yang telah ditunggu seribu tahun dimulai, dan cinta berubah menjadi tragedi.