Kata sutradara. "Tema karya ini bersambungan dengan karya-karya sebelumnya. Pada suatu saat, seseorang menghilang tanpa alasan. Tempat itu adalah Ladakh, dan seseorang menjadi terobsesi dengan hilangnya orang ini dan memulai pencarian. Mungkin dia akan bertemu orang itu, mungkin juga tidak. Namun, film ini mengamati proses tersebut, menggambarkan pemandangan yang dilihat oleh sang pelancong, terutama pemandangan dataran tinggi." - Kutipan dari pengantar festival dari wawancara Cine21. Setelah seorang wanita tiba-tiba menghilang, K menerima kartu pos bertuliskan: "Jangan ampuni aku, aku yang paling kejam terhadap orang terdekat". K memulai perjalanan ke Ladakh, sebuah desa di dataran tinggi Himalaya, tempat kenangannya bersamanya, di mana ia menderita penyakit ketinggian yang parah. Mengapa wanita itu menghilang, mengapa pria itu pergi mencarinya? Film ini tidak memberikan jawaban yang jelas, melainkan hanya diam-diam mencatat pemandangan yang dilihat K dan pengalaman perjalanannya. Meskipun mungkin tampak seperti film dokumenter perjalanan biasa, perjalanan yang mengikuti K juga merupakan proses eksplorasi batin manusia yang menyakitkan, disertai dengan rasa mual dan pusing. Misalnya, kamera diam-diam, atau mungkin dingin, menunjukkan adegan K turun dari mobil, muntah kesakitan, berputar di sekitar pemandangan seperti gurun, lalu naik mobil lagi dan pergi. Orang yang memerankan tokoh utama K dalam film ini adalah sutradara sendiri. Dalam perjalanan fiksi ini, ia membagikan foto-foto yang diambilnya saat kunjungan sebelumnya kepada penduduk setempat, sehingga mengaburkan batas antara fiksi dan dokumenter. Dengan demikian, film ini memberikan gambaran sekilas bahwa waktu terus berjalan sekaligus berubah, mengingatkan pada karya debutnya. Sutradara berkata: "Hati kita hari ini tandus seperti gurun, tetapi di akhir perjalanan ini, kita akan menemukan oasis hijau yang subur." (Kim Seong-wook)