Deok, seorang yatim piatu, secara tidak sengaja ditemukan oleh Park Chi-sam, pemimpin rombongan teater jalanan Nam Sa Dang. Dia menyamar sebagai laki-laki dan bergabung dengan rombongan tersebut. Deok berteman baik dengan Man-jin, seorang anak laki-laki seusianya, dan mereka bersama-sama melewati berbagai kesulitan. Setelah dewasa, Deok secara tidak sengaja bertemu kembali dengan Man-jin di alun-alun pasar pedesaan dan mereka menikah. Meskipun mendapat cinta dan perhatian yang mendalam dari Man-jin, Deok meninggalkannya dan kembali ke Nam Sa Dang. Anggota Nam Sa Dang mengangkat Deok sebagai penerus Park Chi-sam yang telah meninggal dan menyambutnya dengan hangat. Man-jin, yang telah berkelana ke seluruh negeri mencari Deok, akhirnya menemukannya, tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat lagi membawanya pulang. Deok, yang hidup bersama suka duka rakyat jelata demi Nam Sa Dang, mengakhiri hidupnya sendirian di dataran tandus pada suatu hari musim dingin yang dingin, ditemani melodi yang kaya.