Ok-su, seorang gadis dari desa Hwajun, terpilih menjadi bidadari yang akan menyambut dewa naga pada malam upacara. Malam itu, Ok-su bertemu Mi-reuk, seorang pemuda desa, di dalam gua dan berjanji masa depan dengannya. Setelah terpilih menjadi bidadari, Ok-su menjadi pusat perhatian desa Hwajun. Ji-sang, seorang pemuda, diam-diam mencintainya. Sa-wol, adik Ji-sang, menyukai Mi-reuk, sementara Geum-sun, adik Mi-reuk, menyimpan perasaan sayang pada Ji-sang, menciptakan situasi ironis. Ketika Han-chu, seorang duda dari kota, mencoba membeli hati ayah Ok-su dengan sejumlah besar uang, Mi-reuk yang marah berkelahi dengan Han-chu dan melukainya. Yakin bahwa Han-chu akan mati, Mi-reuk dan Ok-su meninggalkan desa Hwajun dan berkelana ke tempat asing. Namun, Mi-reuk, yang disiksa oleh rasa bersalah atas pembunuhan dan mengembangkan sifat paranoid, suatu hari dikunjungi oleh Ji-sang. Semua kesalahpahaman terurai, dan akhirnya, Mi-reuk dan istrinya kembali ke kampung halaman mereka.