Pada akhir era Joseon, seorang ahli seni bela diri Kkwan-su yang terkenal dengan kehebatannya diserang. Istri dan muridnya terbunuh, adik perempuannya diculik, dan putranya melarikan diri dengan bekas luka di wajahnya. Penyerangnya adalah Park Do-seok, teman ahli tersebut dan kolaborator Jepang, Grunenko, seorang ahli judo tingkat 5, Jackson, seorang Korea keturunan Rusia, dan Jin Dal-ma, seorang ahli Delapan Belas Senjata Tiongkok. Setelah itu, Grunenko dihormati sebagai kakak tertua, Park Do-seok menjadi baron, dan Jin Dal-ma serta Jackson menjadi pemimpin berpengaruh di wilayah Jepang. Sementara itu, putra ahli tersebut yang telah dewasa bekerja sebagai penagih utang dengan keahlian Kkwan-su yang luar biasa, menerima pekerjaan apa pun kecuali pembunuhan. Dia secara khusus menargetkan orang Jepang yang menindas orang Korea. Hal ini membuat Grunenko murka, yang mengirim anak buahnya, tetapi mereka berhasil dipukul mundur oleh keahlian Kkwan-su putra yang superior. Pada saat itu, Kim Young-in, seorang ahli Delapan Belas Senjata yang lahir di Manchuria, yang orang tuanya dibantai oleh Jepang, datang membantu sang putra. Grunenko mengajari adik perempuan ahli tersebut karate dan kung fu, memaksanya untuk hidup sepenuhnya sebagai putrinya. Sang adik, yang tidak mengenalinya sebagai kakak, menyerangnya, dan setelah mengetahui kebenarannya, ia ingin membalas dendam, tetapi menyadari bahwa ia tidak dapat melawan kekuatan geng yang besar, ia berpura-pura tidak tahu. Grunenko merasa gelisah, tidak hanya mengumpulkan anak buahnya, tetapi juga segera memanggil Teodora (Hwang Jung-ri), seorang ahli karate. Namun, Teodora tewas dalam pertarungan sengit melawan putra ahli tersebut. Anggota geng menghilang satu per satu, dan dalam konfrontasi terakhir dengan Grunenko, kakak beradik itu akhirnya bertemu kembali.