Setelah kekalahan telak sebagai pegulat, Il-bong menyerah untuk pulang dan berkelana di jalanan Seoul, berpindah-pindah pekerjaan, hingga ia ditawari untuk menjadi aktor. Namun, peran yang menanti Il-bong adalah peran aktor dalam film porno. Di sana ia bertemu Ae-ja dan jatuh cinta padanya, tetapi Ae-ja hamil setelah berhenti dari karir aktingnya. Karena kemiskinan ekstrem, Ae-ja mengalami keguguran, dan Il-bong mengutuk ketidakmampuannya sendiri, lalu mereka mengumumkan perpisahan selama setahun. Selama waktu itu, Il-bong bekerja sebagai gigolo untuk mendapatkan uang bagi Ae-ja dan menghasilkan banyak uang, tetapi ia merasa dirinya dikebiri tanpa disadari. Setahun kemudian, ia pergi ke tempat yang dijanjikan tetapi Ae-ja tidak muncul, dan ia berteriak ke arah kota.