Geu-am ingin belajar seni bela diri dari Park Sang-bong namun tidak mendapat izin. Ia pernah menjalin kasih dengan putri Sang-bong namun diusir. Setelah bertemu orang Jepang dan belajar seni bela diri, ia memihak mereka, memfasilitasi invasi Jepang dengan keahliannya yang mengerikan. Sang-bong menderita mendengar kabar tentang Geu-am. Sebenarnya, Geu-am adalah putra temannya, dan sesuai wasiat temannya, ia ingin membesarkannya sebagai petani biasa sehingga tidak mengajarkan seni bela diri. Ok-nyeo, putri Sang-bong, dan Il-jae, muridnya, mencari Geu-am. Akhirnya Ok-nyeo bertemu dengannya dan menjelaskan segalanya. Geu-am, setelah berkelana, memutuskan untuk menerima identitasnya sebagai orang Korea. Ia memancing dan membunuh orang Jepang yang pernah ia layani, dan melukai kedua tangannya sendiri agar tidak bisa digunakan lagi. Saat itu, Il-jae dan Ok-nyeo muncul. Il-jae mencoba membawa Geu-am pergi namun ia menolak, dan akhirnya dalam pertarungan tak disengaja, Geu-am, yang tidak bisa menggunakan tangannya, tewas. Ok-nyeo terisak, Il-jae berbalik dan pergi.