Sang maestro seni kontemporer Tiongkok, Feng Zhengjie (俸正杰). Kehilangan inspirasi dan tidak mampu lagi melukis, Feng Zhengjie tidak bisa tidur. Setiap malam, saat terjaga, seorang wanita melintas di depannya. Dia samar, nyaris tak terlihat, sulit ditangkap. Dia ada di mana pun dia pergi: di bar, di jalan, di kedai kopi. Dia tidak bisa membedakan apakah dia ada di dalam kepalanya atau dia ada di dalam kepala wanita itu. Feng Zhengjie semakin tenggelam ke dalam dunia batinnya, dan batas antara mimpi dan kenyataan mulai kabur. Setelah berkelana ke sana kemari, dia akhirnya berhadapan dengan wanita yang selalu berada di sekitarnya.