Yu Hye, yang datang ke Hwarang untuk menjual lukisan, bertemu dengan Sung Jin, seorang pelukis muda dan putra kedua ketua Song dari konglomerat Sam Pung. Pada hari ulang tahun ayahnya, Sung Jin memperkenalkan Yu Hye kepada keluarganya. Dalam pertemuan itu, Sung Kyun, kakak Sung Jin, mengetahui bahwa Yu Hye menderita "migan" (penyakit) dan memaksanya untuk meninggalkannya. Yu Hye menghindari Sung Jin karena "nagun" (penyakit) yang mungkin berkembang di dalam dirinya, tetapi akhirnya mereka menikah.