Eulhwa (Kim Ji-mi), yang hidup sendiri bersama putranya Young-sool, suatu hari menerima wahyu ilahi dan menjadi seorang dukun. Dia melakukan ritual menggantikan dukun tua Park-ji dan mulai hidup bersama Bang-dol (Baek Il-sub), seorang dukun yang bekerja di bawah Park-ji, yang dengannya ia melahirkan seorang putri bernama Wol-hee. Namun, ketika desas-desus tentang ritual Eulhwa yang lebih mujarab daripada dukun Park-ji menyebar, Park-ji menyimpan dendam, menyebabkan keributan kekerasan dan ditangkap polisi. Suatu hari, seorang biksu mengunjungi Eulhwa dan mengatakan akan membawa Young-sool untuk dididik. Dia mengirim putranya pergi, dan suaminya Bang-dol juga menghilang, meninggalkannya lagi sendirian bersama putrinya. Young-sool (Yoo Jang-hyun), yang kini dewasa, datang mengunjunginya, tetapi dia telah menjadi seorang Kristen dan berniat untuk menyebarkan agamanya kepada ibunya. Sementara konflik dengan putranya semakin dalam, Park-ji, yang tidak dapat melepaskan dendamnya, datang dan membakar kuil Eulhwa. Young-sool berlari ke dalam api untuk menyelamatkan ibunya, tetapi tidak selamat.