Kebohongannya menyentuh hatimu. Muhammad, yang terlilit hutang judi di Moskow, kembali ke sebuah desa kecil di tanah kelahirannya, Uzbekistan. Namun, penduduk desa, melihat biola di tangannya, salah mengira dia sebagai musisi sukses di kota. Tetapi teman-temannya yang suka pamer dan berhutang tidak menyambutnya, dan kehidupan keluarganya tampaknya masih sulit. Suatu hari, seorang utusan baru mengunjunginya, saat ia menjalani waktu yang masih tidak menentu. Setiap hari, sebutir telur diletakkan di ambang jendelanya. Segera ia mengetahui bahwa putri sopir ambulans diam-diam mengaguminya, dan Muhammad memberinya jepit rambut sebagai tanda terima kasih. Sementara itu, ibunya, yang mencurigai identitasnya, akhirnya membuka kotak biolanya, hanya untuk kecewa. Suatu hari, untuk melarikan diri dari penduduk desa yang curiga dan polisi yang datang ke rumahnya, Muhammad berlindung di bengkel kakeknya. Di sana, berpura-pura tenang, ia dengan kuat membujuk kakeknya untuk menjual rumah dan pindah ke kota besar. Alih-alih memarahi keserakahan dan kebohongannya, kakeknya mengungkapkan rahasia yang telah ia simpan di hatinya selama bertahun-tahun. Setelah mendengar cerita kakeknya yang seperti dongeng, Muhammad memahami arti pencerahan dan keluarga, lalu meninggalkan tanah kelahirannya, tanpa tahu kapan ia akan bisa kembali, untuk memulai perjalanannya.