Ketika berita tentang laboratorium Lee Pan-geun, yang telah mengajarkan teori jazz di Korea selama lebih dari 50 tahun, akan dibongkar menyebar, rekan-rekannya melakukan perjalanan ke sebuah desa di Bonghwa, Gyeongsangbuk-do, untuk mencari master trompet Kang Dae-gwan yang kini telah pensiun. Di hari musim dingin, berbagi kenangan sambil menyeruput segelas makgeolli, teman-teman mengeluarkan alat musik mereka satu per satu dan mulai berimprovisasi. Merekalah para maestro generasi pertama jazz Korea, yang mendedikasikan hidup mereka hanya demi kebanggaan menjadi musisi jazz, dan yang tersenyum sambil berkata, "Jika kamu bermain musik dengan baik, kamu akan menjadi orang yang baik". Meskipun usianya hampir 80 tahun, mereka menunjukkan semangat dan ambisi yang meluap-luap dalam hal jazz, dan masih menjadi kaum muda yang terburu-buru di jalan menuju impian mereka. Untuk mereka, yang hari ini masih memainkan jazz dengan semangat yang tak tergoyahkan untuk musik, para musisi generasi berikutnya bersama-sama mempersiapkan gala penghormatan, dan akhirnya, panggung mengharukan dari para maestro generasi pertama jazz yang berkumpul pun dimulai...