Cha Dol Bawi, yang berkelana mencari guru ilmu pedang yang hebat, diserang oleh sekawanan serigala di tengah malam saat tidur di gunung. Saat dia mengira dirinya mati, seseorang muncul, menghabisi serigala-serigala itu dan menghilang. Keesokan paginya, melihat bekas luka berbentuk salib di perut serigala, Cha Dol Bawi tahu bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Hopi, yang terkenal dengan "Teknik Pedang Petir". Cha Dol Bawi berangkat mencari Hopi untuk belajar ilmu pedang, dan di tengah perjalanan bertemu Ggom Swe, seorang bandit lugu yang menyamar sebagai Hopi, dan mereka memulai perjalanan bersama. Sementara itu, Hopi menyerang kafilah upeti yang dikirim oleh pejabat tinggi Choi Jin Dal kepada jenderal iblis "Do Ma Sul" dari suku Jurchen, dan merampas barang-barang tersebut. Choi Jin Dal, yang kehilangan paket upeti berisi dokumen penyerahan tiga provinsi utara kepada Do Ma Sul, terobsesi untuk menangkap Hopi dan memanggil Golban Daesa, guru seni bela diri Hopi. Hopi dan Cha Dol Bawi, setelah melarikan diri karena tidak mampu mengalahkan Golban Daesa, bertemu dengan guru Sakpung. Guru Sakpung memarahi Hopi dengan keras, yang menyesali masa lalunya dan memulai pelatihan seni bela diri untuk melindungi negara. Melalui guru Sakpung, Hopi mengetahui bahwa ayahnya adalah Jenderal Lee Se Jin, seorang komandan hebat yang mengalahkan suku Jurchen, tetapi meninggal secara tidak adil di bawah fitnah Choi Jin Dal, dan dia memutuskan untuk membalas dendam. Hopi dan Cha Dol Bawi ditangkap oleh Choi Jin Dal, tetapi dengan bantuan Go Eun, pelayan Choi Jin Dal, mereka lolos dari bahaya dan mengalahkan Choi Jin Dal serta Do Ma Sul. Hopi meneteskan air mata haru saat mengetahui bahwa Go Eun adalah adik perempuannya yang terpisah sejak kecil.