Dalam perjalanan mencari novel berikutnya, Jihwan bertemu Hansung, teman lamanya dan seorang penulis novel. Jihwan mengikuti Hansung ke lembah aneh hanya untuk gagal menangkap Hansung, tempat ia menemukan catatan bersampul hitam. Jihwan merujuk novel tersebut dan menirunya. Setelah itu, terungkap hubungan rumit antara Hansung dan Jihwan.