‘Nabi’ bekerja keras di bawah seorang ahli sushi, meniti jalan menjadi koki sushi. Suatu hari, ia pindah ke sebelah ‘Lee Jeong’, seorang jurnalis majalah perjalanan yang tinggal bersama kucingnya. Yang lebih menarik perhatian Nabi daripada Lee Jeong yang santai namun menawan adalah ‘Yam Ma’, kucing yang tinggal bersamanya. Nabi memiliki rahasia yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapa pun: ia dapat melihat jiwa yang bersemayam di dalam kucing dan berbicara dengan mereka! Di dalam tubuh Yam Ma, kucing milik Lee Jeong, hiduplah seorang wanita paruh baya bernama ‘Ma Jang Soon’, yang masuk ke tubuh Yam Ma karena alasan yang luar biasa. Saat merawat Yam Ma karena Lee Jeong harus pergi untuk liputan perjalanan, Nabi perlahan-lahan menjadi dekat dengan Lee Jeong dan akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Namun, suatu hari, berita yang menghancurkan datang kepada mereka, yang tampaknya sedang menikmati saat-saat bahagia dan berpikir akan bersama selamanya: Yam Ma didiagnosis menderita kanker...