Seorang pria (Doo-sik), yang pernah aktif sebagai agen rahasia Utara, harus hidup bersembunyi di Korea Utara selama puluhan tahun tanpa bisa kembali ke tanah airnya (Korea Selatan). Seiring berjalannya waktu, kini menjadi tua, ia melarikan diri dari Korea Utara dipandu oleh putrinya (Myung-ae) dan kembali ke tanah airnya. Namun, suatu hari, mendiang istrinya dengan penampilan masa mudanya mulai muncul di hadapan Doo-sik. Istri muncul di hadapan Doo-sik saat fajar menyingsing. Doo-sik tidak tahu apakah itu arwah istrinya atau halusinasinya sendiri, tetapi ia bahagia hanya karena bisa bertemu kembali dengan wajah istrinya yang dirindukan. Namun, seiring berlanjutnya pertemuan dengan istrinya, Doo-sik secara bertahap mulai mengingat kembali kenangan masa lalu yang ingin ia lupakan… Apakah ia benar-benar seharusnya kembali ke tempat yang seharusnya tidak ia datangi? Di masa lalu, Doo-sik dan rekan-rekannya, yang dikirim dari Selatan ke Utara sebagai agen, menerima perintah dari atasan untuk membantu pembelotan seorang perwira Korea Utara dan keluarganya. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, operasi tersebut gagal, dan Doo-sik meninggalkan identitas serta misinya, membuat pilihan fatal yang tidak dapat diubah. Akhirnya, Doo-sik, yang menyimpan rahasia yang tidak bisa diceritakan kepada siapa pun, tetap berada di Korea Utara selama bertahun-tahun menyembunyikan identitasnya, membangun keluarga, dan hidup demi istri serta putri tercintanya. Dan akhirnya, setelah 30 tahun, ia kembali ke tanah airnya, tetapi masa lalu rahasia yang menyiksanya mulai terungkap satu per satu, mengikutinya seperti hantu.