Buzz Salon yang dijalankan oleh Cho terkenal dengan suasana misteriusnya. Gi-hyuk, salah satu pelanggan terbaik Cho, jatuh cinta pada Hae-joo, seorang pramuria di Buzz. Cho menggunakan Hae-joo untuk membunuh gangster yang mengganggunya karena hutang. Ketika Gi-hyuk mengetahui bahwa Hae-joo secara biologis adalah laki-laki, ia merasa dikhianati dan kecewa. Ia meninggalkannya selamanya. Hae-joo berhasil mendapatkan operasi ganti kelaminnya sebagai imbalan atas pembunuhan tersebut dan pergi mencari Gi-hyuk. Ia kembali ke Gi-hyuk, sebagai orang baru, menyebut dirinya Yoo-jung. Ia juga mulai membalas dendam pada preman-preman yang melecehkannya di masa lalu.