Setelah 12 tahun, Kye-chun, seorang penyelam wanita, secara ajaib menemukan kembali cucu perempuannya yang hilang, Hye-ji. Mereka kembali tinggal bersama di rumah mereka di Jeju, mencoba beradaptasi satu sama lain seperti dulu. Namun, berbeda dengan Kye-chun yang hanya memikirkan cucunya dari pagi hingga malam, Hye-ji yang sudah dewasa sulit ditebak. Sementara kecurigaan penduduk desa terhadap Hye-ji semakin besar, Hye-ji menghilang setelah pergi ke Seoul untuk mengikuti kompetisi seni. Apa alasan sebenarnya Hye-ji kembali menemui neneknya setelah 12 tahun? Apa yang terjadi pada Hye-ji selama masa perpisahannya dengan sang nenek?