Pada tahun 1943, sebuah era yang penuh kesialan. Lagu yang sangat ingin saya nyanyikan, lagu itu harus menjadi milik saya. Sekolah gisaeng terbaik terakhir di Gyeongseong, 'Daeseong Gwonbeon'. Soyul, yang dianggap sebagai seniman terbaik karena kecantikannya yang luar biasa dan teknik vokalnya yang luar biasa, dan Yeonhee, yang memiliki suara yang menyentuh hati, adalah teman yang tak terpisahkan yang menikmati kasih sayang guru mereka Sanwol dan kecemburuan teman-teman sekelasnya. Yunwoo, komposer paling terkenal pada masanya, mencoba menggubah lagu 'Hati Joseon' yang akan menghibur rakyat. Soyul, yang ingin menyanyikan lagu Yunwoo, bermimpi menjadi penyanyi, bukan gisaeng. Namun, Yunwoo secara bertahap terpikat oleh suara Yeonhee yang dia dengar secara kebetulan, dan Soyul serta Yeonhee membuat pilihan yang berlawanan untuk merebut lagu 'Hati Joseon'…