Dekat sungai Abrok yang berbatasan dengan Korea dan Tiongkok, warga Tiongkok dari dinasti Qing dan imigran Joseon hidup berdampingan secara damai. Ketika Yeon Ching-su dari sekte seni bela diri Wol-gwan, seorang Korea, terbunuh dalam pertarungan melawan Pang dari sekte Pacheon Qing, muridnya Jin Ho-rim pergi ke pegunungan untuk berlatih keterampilan bertarung Gol-gwon dengan Master Gol-bo. Dia menguasai keterampilan Gol-gwon dan turun untuk mencari Pang. Pang mengirim anak buahnya yang dengan mudah dikalahkan oleh Ho-rim, dan Pang menggunakan cara menculik Chu-hwa, putri Master Gol-bo. Ketika Ho-rim gagal menyelamatkan Chu-hwa, dia menantang Pang untuk bertarung sampai mati. Ketika Ho-rim terpojok oleh Pang, Master Gol-bo muncul dan mengajarkan Ho-rim keterampilan rahasia Gol-gwon, dan dia berhasil mengalahkan Pang.