Nam Baek-cheon, yang datang dari Goryeo ke Tiongkok Tengah, secara kebetulan menyelamatkan Gu Gu-hwa, seorang pria yang dikejar setelah mencuri shuriken yang digunakan Ma Cheon-san. Gu Gu-hwa menjadi bawahan Nam Baek-cheon. Setelah melihat shuriken itu, Nam Baek-cheon mengetahui bahwa Ma Cheon-san adalah musuh istrinya. Nam Baek-cheon bertarung dengan Gok Gang dan terkena racun hingga jatuh, tetapi ditemukan oleh Ok Mae dan diselamatkan nyawanya. Nam Baek-cheon menantang Ma Cheon-san tetapi jatuh ke dalam jebakannya dan dipenjara di ruang batu, sebelum diselamatkan oleh Gu Gu-hwa dan pergi ke Ma Gok San. Ma Cheon-san juga menuju ke Ma Gok San. Nam Baek-cheon melewati Lima Gerbang Lima Elemen melalui pengorbanan yang mengharukan, sementara Ma Cheon-san mengorbankan bawahannya untuk melewatinya dan mundur dari Istana Api. Ma Cheon-san, yang terluka bakar, tiba di rumah Ok Mae. Dia menyandera Ok Mae dan anaknya untuk menantang Nam Baek-cheon, tetapi setelah duel, Ma Cheon-san kalah, dan Nam Baek-cheon pergi bersama Ok Mae ke tanah air mereka untuk mencari kebahagiaan.