Seorang teman yang menghilang tanpa jejak muncul kembali setelah 11 tahun. Bersama kekasihnya yang sempurna… Su-gyeong (Kang Byul), seorang reporter sosial sukses, menyimpan kenangan pahit tentang hilangnya sahabatnya Mi-su (Ha Yeon-joo) sejak masa sekolah. Suatu hari, ia mendengar dari Min-guk, seorang senior yang juga pemimpin redaksi surat kabar lokal, bahwa Mi-su telah terlihat, dan mulai melacak keberadaannya. Namun, Mi-su, yang ditemuinya kembali 11 tahun setelah menghilang, telah berubah 180 derajat dari sifatnya yang dulu periang; ia kini tampak gelisah. Di sisinya selalu ada kekasihnya, Dr. Han Dong-min (Lee Jong-hyuk), seorang peneliti rekayasa genetika yang menjanjikan… Pada bulan Desember, sebuah kebenaran mengejutkan yang tidak dapat Anda bayangkan akan terungkap!