Mang-wol, seorang ahli bela diri, memiliki keraguan tentang kehidupan yang telah ia jalani. Membawa Yong, putra Pak, yang hampir ia bunuh dalam perkelahian, Mang-wol menghilang. Seiring berjalannya waktu, Mang-wol mengajari Yong bela diri. Yong menjadi dewasa. Ia pergi ke kota untuk mengambil obat bagi Mang-wol. Yong bertemu Nan-si, seorang wanita dari aula pelatihan Shaolin, yang mengambil semua emasnya. Yong tidak dapat mengalahkan keterampilan bertarung Paeng tetapi Mang-wol menyelamatkannya dari kesulitan. Paeng tahu bahwa Mang-wol adalah musuh yang membunuh ayah Yong. Paeng mencari Mang-wol. Yong menipu Mang-wol dan pergi menemui Nan-si. Yong menjadi manajer Aula Shaolin tetapi Paeng memukulinya dengan kejam dan Yong kembali ke Mang-wol. Mang-wol menceritakan kebenaran tentang masa lalunya kepada Yong dan meninggal dalam pertarungan dengan Paeng. Yong berlatih teknik bertarung baru yang telah ia kembangkan dan bertarung melawan Paeng.