Hwan-hee adalah kebanggaan Mulrangru, rumah gisaeng terbesar di Provinsi Pyongan, dan harta karun Uiju, yang dikenal sebagai pesulap terbaik di Joseon. Namun, karena kenangan masa kecil yang penuh siksaan dari pesulap Dinasti Qing, Gwi-mol, ia selalu bersikap seperti seorang pemabuk yang nakal. Satu-satunya orang yang memahaminya adalah Bo-eum, adik angkat yang melarikan diri bersamanya dari Gwi-mol. Sementara itu, Cheong-myeong yang sedang dalam perjalanan menuju Dinasti Qing untuk menikah dengan pangeran ke-11 bersama pengawalnya, An Dong-hwi, singgah di Uiju dan merasa tertarik secara takdir kepada Hwan-hee yang ditemuinya secara kebetulan. Hwan-hee, yang tidak pernah bermimpi bahwa Cheong-myeong adalah seorang putri, juga berubah menjadi orang lain karena perasaan yang baru pertama kali ia rasakan. Namun, sebelum cinta mereka sempat mekar, Gwi-mol yang menyimpan dendam masa lalu datang mencari Hwan-hee untuk membalas dendam, ditambah dengan konspirasi orang-orang yang mengincar upeti yang dibawa Cheong-myeong untuk Dinasti Qing, membuat bayang-bayang bahaya semakin mengancam mereka.