Di akhir Dinasti Joseon, era yang kacau di mana melanggar tabu membahayakan nyawa. Di hadapan Shin Jae-hyo, kepala Dongri Jeongsa, sekolah p'ansori pertama Joseon, muncullah Jin Chae-seon, seorang gadis yang ingin bernyanyi. Chae-seon, yang kehilangan orang tuanya saat kecil, tidak dapat melupakan suara indah Shin Jae-hyo yang didengarnya secara kebetulan dan memendam impian menjadi seorang penyanyi. Namun, Shin Jae-hyo dengan tegas menolak permintaannya dengan alasan wanita tidak bisa bernyanyi. Chae-seon tidak menyerah dan bahkan menyamar sebagai pria untuk masuk ke Dongri Jeongsa, tetapi Shin Jae-hyo tidak mengakuinya sebagai murid. Sementara itu, kabar tentang 'Nakseongyeon', sebuah kompetisi untuk penyanyi dari seluruh negeri yang diselenggarakan oleh wali penguasa Heungseon, datang. Shin Jae-hyo memutuskan untuk menerima Chae-seon – satu-satunya yang mampu menghasilkan suara asli dari 'Kisah Chunhyang', yang memiliki suara yang tidak dapat ditiru oleh pria mana pun. Dan dalam bahaya di mana semua orang akan mati jika identitas femininnya terungkap, ia mulai mengajarkan segala yang ia ketahui padanya...