Tahun 1920-an, di bawah pendudukan Jepang. Lee Jung-chool, seorang polisi Jepang keturunan Korea, mendapat tugas khusus untuk menyelidiki organisasi perlawanan bersenjata Uiyeoldan. Ia mendekati Kim Woo-jin, pemimpin Uiyeoldan, dan keduanya semakin dekat meskipun saling mengetahui identitas dan niat masing-masing. Informasi dari sumber yang tidak diketahui bocor di kedua belah pihak, dan tidak ada yang tahu siapa mata-mata itu. Sementara Uiyeoldan membawa bom ke Gyeongseong untuk menghancurkan fasilitas penting Jepang, polisi Jepang mengejar mereka hingga ke Shanghai. Di tengah pertarungan sengit, rayuan, dan operasi pengalihan perhatian, di mana masing-masing berusaha memanfaatkan yang lain, kereta yang membawa bom melintasi perbatasan menuju Gyeongseong...