Kwang-pil (Lee Ryong), Dal-su (Choi Bong), dan Sang-mun (Choi Myung-soo) adalah pemuda-pemuda preman yang melakukan pencopetan. Kwang-pil dan Ae-ran (Do Geum-bong), yang bekerja di toko roti, adalah teman masa kecil yang saling menyukai. Ketiga pemuda itu mencoba merampok gudang milik tentara Amerika, tetapi hanya Kwang-pil yang tertangkap dan dikirim ke penjara anak-anak. Setelah mendengar dari Ae-ran, yang datang mengunjunginya, bahwa dia bekerja di sebuah bar, Kwang-pil melarikan diri dari penjara untuk mencarinya. Saat bertemu Ae-ran, Kwang-pil menabrak seorang polisi yang datang untuk menangkapnya dengan mobilnya, dan kembali masuk penjara, dari mana dia dibebaskan sepuluh tahun kemudian. Setelah bebas, Kwang-pil berharap dapat bertemu kembali dengan Ae-ran, tetapi surat dan paket yang dikirimnya selama ini dikirim oleh Sang-mun, yang telah menjadi seorang pendeta. Sementara itu, Dal-su menikahi Ae-ran, mengelola sebuah kabaret, dan membentuk organisasi kriminal. Kwang-pil mengunjungi Ae-ran di rumah sakit dan bertemu dengan putrinya yang berusia sembilan tahun, Eun-ji. Kwang-pil percaya bahwa Eun-ji adalah putrinya, tetapi merasa tidak berdaya dan putus asa. Organisasi Dal-su diburu oleh polisi setelah munculnya mayat seorang penyelundup yang terbunuh. Pemilik kabaret, atas perintah Dal-su, membawa Kwang-pil ke Incheon untuk berbisnis, tetapi dia ditangkap oleh polisi. Dibebaskan dengan jaminan dari pendeta, Kwang-pil bergegas ke rumah sakit untuk menyaksikan saat-saat terakhir Ae-ran, tetapi Dal-su, yang percaya Kwang-pil telah melaporkannya ke polisi, ingin membunuhnya. Kwang-pil yang berlumuran darah tiba di kamar rumah sakit Ae-ran, tetapi dia sudah meninggal. Hanya Kwang-pil, putrinya Eun-ji, dan pendeta Sang-mun yang tersisa di dunia.