Film omnibus queer yang tayang perdana di Festival Film LGBT Seoul 2014 (disutradarai oleh Kim Jo Gwang Soo). Menceritakan kisah tiga pemuda gay berusia dua puluhan yang menghabiskan malam dengan pria yang mereka temui pada hari ujian masuk universitas. Han Jae dalam 'Cacing Malam' (disutradarai oleh Kim Tae Yong) berpura-pura menjadi gay, mengumpulkan pria gay setiap malam melalui obrolan internet di sebuah pub di distrik hiburan, lalu menipu mereka bekerja sama dengan pemilik pub untuk mencari nafkah. Dia menggunakan Hoon, yang memiliki penampilan imut dan populer di kalangan pria gay, dengan berpura-pura menjadi kekasihnya untuk memanfaatkannya, tetapi dengan sengaja mengabaikan perasaan Hoon padanya.