Pada tahun 1784, ketika Katolik masuk ke Joseon, Lee Seung-hun dan lainnya, yang sangat terkesan dengan ajarannya, mulai berusaha menyebarkan Injil. Namun, Katolik dilarang berdasarkan dekrit kerajaan dan para penganutnya menjadi korban perselisihan faksi. Meskipun menderita penganiayaan Shin-yu, Ha Sang dan Jeong Hye, yang tidak dapat meninggalkan ajaran Katolik, berusaha keras dalam misi. Jeong Hye, yang dikejar oleh algojo, diselamatkan oleh Hang Ju, putra haram Menteri Kanan, yang jatuh cinta padanya. Mereka bertunangan sejak kecil karena hubungan orang tua mereka, tetapi ayah Hang Ju adalah Menteri Kanan dan ayah Jeong Hye dieksekusi sebagai penganut Katolik, sehingga mereka tidak dapat bertemu. Jeong Hye menolak hati Hang Ju sesuai dengan ajaran Katolik, tetapi Hang Ju, yang memahami ajaran Katolik melalui cintanya padanya, bergabung dengan prosesi di mana Jeong Hye dibawa.